群创:长短料+玻璃基板厂岁修难度提高,大尺寸面板报价具抗跌性

2021-09-09

8月小尺寸TV面板报价戏剧性重挫,引发面板景气反转疑虑,群创在外资科技论坛上,针对近期市场杂音提出说明。

群创重申第三季大尺寸面板出货量、平均售价季增3%,中小尺寸出货量季增3%看法不变,而零组件长短料无法有效地解决,以及疫情增加玻璃基板厂岁修难度,DDIC供应受限晶圆代工瓶颈,到明年供应量依然不足,上述因素让大尺寸TV面板报价具抗跌性。 32吋、43吋为这一波TV面板跌势最重的尺寸带,反观55吋以上TV面板跌势相对较轻,目前32吋、43吋占群创总体销售比重不到2成,由于关键零组件长短料仍无法有效地解决,加上塞港干扰,面板厂在大尺寸产品价格让步空间相对有限。


群创预期第四季终端TV整机销售较前一季下滑,但会比去年同期成长,主要是基期因素所致,一旦塞港问题获得解决,面板终端产品出货瓶颈就会迎刃而解,目前商用市场受冲击小,产能利用率依然维持高档,将产能调拨生产超大尺寸TV、公共显示器、商用IT、车载等产品以维持获利表现。

群创也谈到玻璃基板、DDIC供应依然吃紧,新冠疫情增加玻璃基板厂岁修的难度,这也会加速玻璃基板库存去化的速度,并维持在安全库存水位,而DDIC到明年中供应量还是减少,主要对于晶圆代工厂而言,DDIC属于利润较低产品,而DDIC占面板原料成本比重小,建立更多库存有其必要性;然而,晶圆代工新增产能开出时间落在2022-2023年之际,会优先满足电动车市场需求,这有利争取32吋、43吋标准型DDIC较佳供应价格。


日前群创董事会通过将与超视界签订长期面板供货合约,取得10.5代线产能,合约期间今年起到2033年为止,签约后群创将分期支付超视界共计人民币40亿元,群创表示,目前65吋、75吋面板由本身6代、7.5代线供应,有超视界10.5代线长期供应合约,Open-cell可以节省5%关税,而原来生产65吋、75吋的6代、7.5代线可以转往利润较佳IT、车用、利基型商用产品。

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